[!INFO] 책 정보

• 저자: 저자/김영우
• 번역:
• 출판사: 출판사/페이지2(page2)
• 발행일: 2021-06-20
• origin_title: -
• 나의 평점: 6
• 완독일: 2021-06-26 12:25:27

1.정보 (책 정보)

#반도체 #재테크 #중국

2.질문 (책 읽전에 먼저 작성할 것)

_경험에 , 왜 읽었나 질문,궁금 등 __

• Qustion 질문, 왜 읽었나

  • 진짜 슈퍼 사이클은 이제부터 시작이다. 진짜?
  • 패권을 지키려는 미국 vs 패권에 도전하는 중국,
  • 반도체 산업을 이해해 보자

• Insight 좋았던점,얻은 점

  • 미국이 반도체를 중요시 하는 이유를 알 수있다.
  • 중국의 기술력이 견재를 하애햘 정도로 급성장 했다
  • 미국,중국은 정부 차원에서 막대한 지원이 있을 것이다. 한국은..

• too bad 아쉬웠던 점:

  • 중국의 패권에 대한 이야기가 반이다

3.중요 문장 (책 밑줄에서 top 3 선별)

주요 키 내용 2~3가지로 정리하기 또는 20자 정리

미국은 중국과의 기술에서 뒤쳐지고 있어.. 파운드리 팹을 적극 유칠할것이고 파운드리 산업은 급성장 할수밖에 없다

미국의 반도체 굴기에 여향있는 업체를 찾아 미국과/한국에 분산투자하라

반도체는 4차 산업의 핵심이다

ASML, Nvidia 사자

4.책 밑줄 정리 (책 밑줄 전체)

프롤로그 엄청난 변화는 엄청난 기회를 불러올 것이다

8 미국은 자신들의 독보적인 입지를 유지하기 위해 무엇을 해야하는지 고민

9 중국의 ‘Made in China 2025’ 반도체 굴기 선언

미국은 파운드리공장 유치가 근본 목표 아닌, 생산성 혁신 통해 첨단 제조업의 부활을 강력하게 추진 할것

PART 1 탈세계화 시대의 도래

세계화와 반도체 산업

세계화 시대: 중국의 부상

탈세계화 시대의 G2: 냉전(Cold War)

제조업의 중요성을 일깨워준 코로나19

미래 산업으로의 전환을 가속화시킨 코로나19

테슬라의 전기차, 자율주행, 구독경제로의 변화 아마존상징으로 플롯폼과 확장성 애플의 무형자산과 혁신 줌의 비대면 경제와 활성화

• 중국의
  • 인공지능, 원격의료, 자율주행, 가상현실,드론 분야 미국 추월 및 동등

미국과 중국의 산업 주도권 경쟁

탈세계화로의 전환: 글로벌 공급망의 확장성 둔화

• 세계의 블록화 ¹

승자독식, Winner takes it all

미국 vs. 중국의 불가피한 배타성: 반도체 자력갱생

• 포스트 코로나와 탈 세계화, 양극화거대 흐름속에서 디지털 경제로의 저환, 환경 경제로 진행

PART 2 반도체 산업의 구조와 본질

반도체 산업의 분류

메모리 반도체 vs. 시스템 반도체

메모리 반도체의 중심: 디램과 낸드

과점화되어가는 메모리 반도체 산업, 판을 흔들려는 중국

시스템 반도체 산업의 분업 구조

팹리스, 파운드리, OSAT

시스템 반도체 산업의 글로벌 협업 구조와 부가가치 창출

8인치(200㎚) vs. 12인치(300㎚)

PART 3 중국의 대미 선전 포고, Made in China 2025

중화인민공화국의 역대 경제 정책

시진핑이 마주한 2012년의 중국

시진핑의 중국몽과 두 개의 백 년

• 중국 공산당 설립 100주년 – 2021년
• 중화인민공화국 설립 100주녀 – 2049년

중국제조 2025에 드러난 중국의 미래 전략

중국의 신인프라 투자 전략, 신지젠

• 두개의 백년을 달성하기 위한

• 신 인프라 투자

• 5G,AI, IoT등 신형 인프라 투자 –> 제조업 기술 개조, 설비 업그레이드, 4차산업 혁명 우위 선점 큰그림

신지젠 다음 단계는 신비즈니스

PART 4 미국, 전면전에 나서다

미국의 강력한 공습: 화웨이의 추락

사상 초유의 제재를 당한 화웨이/ 스마트폰 시장에서 사라져가는 화웨이

피할 수 없는 하이실리콘의 퇴출

미국의 승리로 끝난 1차전, 흔들리는 중국 반도체 산업

더욱 높아지는 한국과 대만 의존도

반도체 굴기를 포기할 수 없는 중국

PART 5 중국의 2차 반도체 굴기

포기할 수 없는 중국

정부 주도의 미국 따라 잡기

미국에 대항하는 중국의 빅 피처, 쌍순환

투자할 돈이 부족한 중국

개별 기업 측면

중국 경제 측면

중국의 선택과 집중

반도체 굴기를 위한 중국의 노력

중국 반도체의 성과와 과제

현금 살포가 아닌 선택과 집중

PART 6 미국의 반도체 제조 굴기

탈세계화 시대의 G2: 미국의 전략과 과제

미국의 최우선 과제

낙후된 인프라 개선

부진한 리쇼어링 정책과 제조 부문의 공동화

코로나19가 불러온 반도체 공급 부족

반도체 제조 부문에 대한 미국의 위기의식

• 미국은 절대적으로 취약한 반고체 능력을 증설하기위헤 강력한 인센티브 정책을 수립하고 열악한 인프라를 우선적으로 개선 하는데 집중할 것이다

총소유비용 관점에서 본 반도체 팹의 조건

획기적으로 증가할 미국의 국가 반도체 R&D

미국의 최대 리스크, 대만

도련선

중요한 변화

유령함대 전략의 등장과 드러난 약점

중국보다 강한 미국의 반도체 제조 굴기

미국의 최종 목표는?

PART 7 남겨진 과제, 생산성

산업혁명과 생산성

미국의 또 다른 약점: 높은 인건비와 낮은 생산성

• 미국의 높은 인건비를 상쇄할 무엇이 필요하다. 자동화

5G+MEC 기반의 AI 시대가 열린다

클라우드의 3대 문제점

• 문제점

1. 과부하로 인한 시스템 장애 및 응답지욘
2. 개인정보 보호
3. 보안리스크 축소

모바일 엣지컴퓨팅을 위한 기본 구조

비대면 시대의 중심으로 부상한 메타버스

인프라와 워크플로우(workflow) 변화에서 시작될 미국의 생산성 혁명

PART 8 반도체 전쟁의 미래

격변기를 맞이한 반도체 산업 • 219

모빌리티, 클라우드, 인공지능이 이끄는 강력한 수요

길게 이어질 강력한 설비 투자

ASML 의 독점성은 반도체 ㅛㅏㄴ업에서 가장 견고하게. 장기긴 유지될것

2026년까지 미국으로 집중될 신규 하이엔드 파운드리 공장

가장 먼저 5G+MEC를 준비한 중국의 몰락 • 225

밀려나는 화웨이+하이실리콘, 글로벌 M&A의 도화선이 되다 • 228

인텔이 주목하는것 5G+통신사의 클라우드+MEC 마이트로 엣지컴퓨팅

완전한 생태계를 원하는 미국 233

미국의 반도체 제조 굴기는

1. 반도체 R&D 예산 확대
2. 미국 내 반도체 공장 유치를 위한 보조금 및 세제 혜택 지원
3. 미국이 매우 취약한 반도체 후공정 부분 육성,적책 수립

Winner’s Club • 235

미국 내 생산 시설을 보유한 기업들

인텔의 제조 역량 강화와 미국 반도체 제조 굴기의 접점

미국은 국가 안보 관점에서 인텔의 역량 개선이 절실하다, 국방부로부터 강력한 지원을 받을 수있을 것이다

TSMC와 삼성전자

• 인텔이 EUV에 성공하면 삼성은 TSMC - 삼성 - 인텔 3자구도 에서 , 상대적으로 불리할것이다

글로벌 반도체 장비업체

• 향후 미구에 파운드리 투자가 집중될 것이라는 사실 고려하면

  • 어플라이드 머티어리얼즈 Applied Materials
  • Lam Research 같은 반도체 장비업체들의 미래는 대단히 밝다

• ASML의 공급망속한 기업

  • KLA텐코
  • 레이저텍 Lasertec

• 한국 파운드리 분야 매출 비중 높은 기업

  • 원익IPS
  • 피에스케이

반도체 부품과 소재

솔프레인 이엔에프테크놀로지 SK머티리얼즈

OSAT 및 관련 장비 시장

후공정, 칩의 패키징 중요도 높음

• 패키징 검사 담당 앰코

화합물 반도체 시대가 다가온다

PART 9 새로운 시대, 새로운 역할

큰 정부(Big Government) 시대의 부활

산업 구조를 보면 미국의 정책이 보인다

엔비디아 퀄컴 AMD 인텔을 중심으로 팹리스 부분 지배

파운드리 부분도 미국과 동맹국들만 보유할 수 있도록 배타적인 반도체 생태계를 구성할것으로 전망됨

미국이 메모리 반도체 산업에 미칠 영향

미국 정보는 파운드리와 마찬가지로 중국을 제외한 모든 기업의 메모리 반도체 공장 및 R&D센터 유치를 위한 2차적인 지원에 나설 듯

반도체 공급 부족의 끝과 맞닿은 미국 반도체 굴기

투자자들에게 찾아온 커다란 기회

• 글로벌 반도체 산업의 변화로부터 수혜를 받을 수 있는 업체 위주로 .. 나스닥, 한국 비중 조절

진정한 슈퍼 사이클은 이제 시작

위기를 기회로 변화시켜야 하는 한국

부록

글로벌 반도체 산업의 부가가치 창출 구조(2019년 기준)

글로벌 반도체 주요 국가별 생산 분포

주요 지역별 반도체 생산 능력(2020년)

미중 무역 분쟁에 대한 유럽 및 일본 반도체 기업들의 대응

반도체 기업들의 밸류에이션

5.연관 문서

[책꽂이 - 경제](책꽂이 - 경제)