AI텐베거 투자
1. Befor Qustion
2. Synopsis (개요)
Summery
이 책 『AI 텐베거 투자』는 AI 혁명을 단순한 기술을 넘어 경제 시스템과 산업 구조를 재편하는 거대한 메가트렌드로 규정하며, 이 속에서 10배 이상 성장할 기업, 즉 ‘텐베거’를 발굴하는 전략을 제시한다. 저자는 IT 기술 및 산업 전문가로서 인공지능의 현재와 미래, 거대 언어 모델(LLM), 생성형 AI, AI 반도체 등 핵심 기술 트렌드가 산업 전반을 어떻게 재편하고 새로운 승자와 패자를 가려내는지 분석한다. 특히 엔비디아와 같은 AI 선도 기업들의 가치 평가와 성장성, 리스크를 다루며, 미중 AI 패권 전쟁, 전력 인프라 산업의 변화 등 거시적 관점까지 포괄하여 실전 투자에 필요한 깊이 있는 통찰을 제공한다. 또한, 한국이 AI 혁명에서 뒤처지고 있는 현실을 진단하고 SK하이닉스와 같은 ‘만년 2등 기업’의 반전 가능성에도 주목한다.
Keyword
#AI #투자 #텐베거 #반도체 #AI혁명 #산업재편 #미중패권 #실전투자 #글로벌기업
Author
- 이름: 이형수
- 직업/직함: HSL Partners 대표, IT·반도체 투자 전문가, 유튜브 채널 ‘IT의 신 이형수’ 운영자.
- 주요 경력: 10년간 IT 전문 기자 및 여의도 투자 업계 경험, 주요 방송 채널 고정 패널 출연(매일경제 TV, 머니투데이방송 등), 다양한 유튜브 채널(삼프로TV, 김작가TV 등)에서 반도체 전문가로 활동. KB증권, NH투자증권, 한국투자신탁운용, 삼성전자 등 기업 세미나 강사. 기획재정부 글로벌 지식협력단 경제전문 강사, 한국경제인협회 국제경영원 강사, 숙명여자대학교 경영대학원 강사, 성신여자대학교 강사 역임.
- 저서:
- 『바로 써먹는 최강의 AI 혁명 투자』
- 『최강의 AI 혁명 투자(초판 한정 3종 랩핑 세트)』
- 『바로 써먹는 최강의 반도체 투자』
3. After My Idea
3.1 Insight
3.2 After Qustion
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(why) 이 책의 제목을 이렇게 지은 이유는?
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(how) 어떻게 설명하고 있는가? 어떻게 하라고 하는가? 어떻게 해야하는가?
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(where) 어느 곳에서 쓴 책인가? 어느 것을 위해 쓴건인가? 어디로 가야하는가? 어디에서 읽어야 하나? 그곳은 어떤 곳인가?
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(when) 이책은 언제 쓰여졌는가? 시대적 배경은 무엇인가? 언제를 기준으로 쓰였는가? 언제 할것인가?
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(who) 저자는 누구인가? 주인공은 누구이고 어떤 사람들이 나오나? 누구를 위해 저자는 말하는가?
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(why) 이책을 통한 질문을 만들기
- 질문 1.
- 질문 2.
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(what) 이 책에서 말하는 주제라는 무엇?
- 알게된 것은 무엇인가?
- 해야할건 먼가?
- 다른 책과 다른 점은 먼가?
- 이 책의 특징은 먼가?
3.3 Top 3 Highlight
4. Key Word 책에서 뽑은 키워드 정리
4.1 키워드 1
키워드-제목 1
5.책 밑줄 정리 (책 밑줄 전체,page)
- 테슬라
- 메타
- 팔란티어
- 서비스나우 - 에이전트 AI 서비스로 고객 생산성 향상을 도우는 서비스 기업
- 세일즈포스
- 브로드컴
- 마벨테크놀로지 - AI데이터센터 인프라 기업, 통신/네트워크, 데이터 스토리지등 데이터 인프라
- 시놉시스
- 케이던스 디자인 시스템
- ARM 홀딩스
프롤로그 _ AI 혁명, 정해진 미래는 없다
PART 1 AI 반도체 시대가 끝났다는 오해
1장 트럼프발 세계 질서 재편 속에 위기의 대한민국
우아한 위선의 시대가 지나가고 솔직한 야만의 시대가 도래하다
트럼프와 AI 혁명은 찰떡궁합
2030년 AI가 세계 경제에 20조 달러 기여할 것
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
2장 AI 반도체 시대가 끝났다는 오해
AI 사이클 새로운 주도주 쟁탈전
AI 혁명은 미국 중심으로 익어간다
AI 군비 경쟁, 투자자와 엔지니어의 온도차
AI가 AGI로 나아가는 단계, 어디까지 왔을까?
AI와 Non AI간 수요 양극화
AI 전쟁에서 정부의 역할이 달라진다
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
3장 중국 딥시크의 역습, AI 혁명의 흐름을 바꾸다
딥시크 충격, 미국 테크 시장은 무엇을 놓쳤을까?
👆엔지니어들은 지금을 AI추론 Reasoning AI 시대의 초입으로 본다. 추론 AI는 답변 생성전 사고 과정을 거친다 질문을 논리적으로 분석, 여러 단계를 거쳐 결론을 도출한다. 내부 데이터 베이스를 검색하고 최적의 답변을 선택하는 방식 기존 대비 100배의 연산량이 필요
미국 독주의 AI 혁명은 경쟁적으로 가속화
엔비디아-TSMC-SK하이닉스에 미칠 영향
오픈 소스 주도하는 중국 AI
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
PART 2 AI 투자의 흐름을 의심하지 마라
4장 AI 인프라 수요는 강력하다
프로젝트명 ‘스타게이트’, 최고의 AI 기업들을 모으다
스타게이트 첫 데이터센터, GPU 40만장 투입
일론 머스크의 Grok과 xAI, 그리고 GPU
☝ 일론은 테슬라,X,xAI, DOGE에 이르는 거대한 생태계를 키우고 있다. 팔란티어의 AIP와 Grok의 결합은 공공부문의 비효율성을 줄이고, AI 기반 정부 시스템 구축을 앞당길 것으로 보인다.
엔비디아 블랙웰, 1년치 완판의 의미
빅테크의 빅4, AI 쩐의 전쟁에 288조원 투자
7년 만에 복귀한 마윈, 중국발 AI 서버 투자 봇물
AI 규제 후회하는 유럽, 뒤늦게 대규모 투자
인도, 세계 최대 AI 데이터센터 건설 야심
“AI 인프라 투자의 흐름을 의심하지 마라”
HBM 공급과잉은 현실성이 떨어진다
범용 메모리 턴어라운드도 빨라진다
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
5장 한국 증시에서 HBM 이을 주도주는 유리기판?
유리기판 시장의 급부상
SKC 앱솔리스 - 유리기판 제조 업체중 가장 앞섬
중소, 중견 기업에 수혜를 안겨주다
삼성전자 유리기판에 직접 진출한다고?
AI 혁명의 다음 단계, 네트워크 병목을 줄여라
서버 네트워킹 기술 중요도 증가
광전 소자 기술 혁신, 브로드컴과 마벨테크놀로지 수혜
브로드컴과 마벨 실적, 엇갈린 시장 반응
광 반도체 개발 속도전
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
6장 AI 추론에서 더욱 강력해지는 ASIC 칩
TSMC 최대 고객, 애플에서 엔비디아로
자체 AI칩 개발에 집중하는 테크 기업들
ASIC 성장은 엔비디아 약화가 아니다
ASIC 시장에서 삼성 파운드리의 기회는?
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
PART 3 모든 것은 반도체에 달렸다
7장 2025년 온 디바이스 AI 붐은 올까?
모든 것은 반도체에 달렸다
제2의 HBM? 주문형 메모리 SOCAMM 상용화 나선 엔비디아
엔비디아, GB300에 마이크론의 SOCAMM 채택
삼성전자 Vs SK하이닉스, 온 디바이스 AI 커스텀 메모리 전쟁
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
8장 AI 혁명에서 추락한 대한민국
뒤처진 한국, 민관 협력 돌파구가 필요하다
국가 AI 컴퓨팅센터 연내 조기 서비스, 참여율 폭증
SK하이닉스 용인 반도체 클러스터, 국가 산단급 인프라 지원
AI 혁명은 정부 대항전, 미국 정부의 인텔 일병 구하기
삼성 파운드리, 외로운 싸움 지속
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
9장 만년 2등 기업이 AI 혁명의 주역으로 거듭나는 시대
8.8배, 경쟁사를 압도하는 SK하이닉스의 HBM 기술
메모리의 파운드리화 주도하는 SK하이닉스
삼성전자 1c D램 양산 일정 6개월 지연
레거시 메모리 반등, 삼성전자 숨통 틔어
중국 메모리는 모바일 중심으로 공급 증가
메모리 3사는 외주 패키징 비중을 높인다
마이크론 정전으로 감산, YMTC도 가격 인상
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
PART 4 AI 혁명이라고 쓰고 텐베거라고 읽는다
10장 중국 AI와 반도체의 위협? 이제는 우리가 배워야 할 시간
한국 반도체 기술 기초 역량, 모든 분야에서 중국에 뒤처진다
마윈의 귀환, 폭발적인 차이나 테크 랠리
미국의 반도체 제재? 범용칩 물량 폭탄으로 대응
특수부대 작전처럼 이뤄진 CXMT의 D램 시장 진출
낸드 플래시 1위 기업 삼성전자, 중국 특허 쓴다
YMTC 기술력 퀀텀 점프 배경에는 중국산 장비
미국, HBM 중국 수출 규제 공식화
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
11장 AI 혁명으로 전력 인프라 산업도 축제
트럼프 ‘국가 에너지 비상사태’ 선언
AI 혁명과 제조업 리쇼어링의 콜라보, 미국 내 전력 수요 폭증
AI 수요 급증에 임대료 올리는 데이터센터 리츠
통제할 수 없는 전력 수요 폭발
AI 네오클라우드, 새로운 AI 가속기 수요처
〈IT의 신〉이 선정한 ‘한ㆍ미ㆍ중 핵심 종목 TOP 40’
에필로그 _ AI의 미중 패권 전쟁과 미소 냉전의 핵 개발은 닮았다
6.읽으면서 떠오른 생각들
유리기판
- ⭐ 필옵틱스 -유리기판 공정TGV, DI노광, 유리기판 핵심 주2
- 필옵틱스의 TGV기술이 업계 표준이 될 가능성
- 와이씨켐- 유리기판 핵심주 1
- 케미컬 소재기업
- 켐트로닉스
- 유리 슬리밍 …pass 합시다.
- 케이씨텍 네트워크 병목 - 브로드컴, 마벨테크놀로지
심텍 티엘비 에이직랜드 - TSMC 쪽 가온칩스 - 삼성전자 쪽
네이버 한글과컴퓨터 - 정부 관련 s/w , 정부의 AI 관련 일… 서진시스테 - 에너지 저장 ESS 케이아이엔엑스 - 깅버 고객 대상 , 데이터센터,인터넷 익스테인지,클라우스 서비스등 인프라 리노공업 HPSP - TSMC에 고압 수소어닐링 장비를 공급, 50% 넘는 영익 달성
삼성전기 주성엔지니어링 - CVD 유진테크 - 티에스이 - 반도체 후공정 테스트 프로브카드,테스트 소켓 생산 « 🧏♂️ 알아볼까